Notre métier
Nous sommes conseillers en gestion patrimoniale et en investissement
financier, inscrits à l’Orias et sous le contrôle de l’Autorité des Marchés
Financiers et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Avec plus de 25 années d’expérience dans le secteur financier, nous vous
proposons une vision globale de votre patrimoine afin de mieux
appréhender les problématiques actuelles ou à venir.
Notre accompagnement se conçoit dans le temps sur des
convictions fortes.
Nos clients
La clientèle privée
Nous conseillons des familles, sociétés civiles ou encore des personnes
protégées dans la gestion de leurs actifs.
La clientèle institutionnelle
Notre ADN et nos implications trouvent naturellement un fort intérêt pour le conseil et la gestion des associations, fondations, congrégations et associations sans but lucratif.
La clientèle corporate
Nos implications dans le monde économique et notre connaissance des
entreprises nous amènent à conseiller les sociétés qu’elles soient holding ou
sociétés d’exploitation.
Nos engagements
Nos engagements sont basés sur 4 piliers :
Une sélection rigoureuse des investissements financiers, tant au niveau des
supports que des partenaires,
Un interlocuteur unique et à votre écoute,
Un reporting régulier de vos avoirs,
Des propositions d’arbitrages pour faire évoluer vos patrimoines financiers.
Nos valeurs
Transparence : fondée sur l’échange, elle est le socle d’une relation saine et fructueuse.
Éthique et responsabilité : nos conseils et nos préconisations sont basés sur des valeurs que nous partageons avec nos clients privés ainsi que les associations cultuelles qui nous donnent leur confiance.
Proximité : pour nous, il est primordial d’entretenir le lien que nous possédons avec nos clients.
Indépendance : elle nous permet de vous apporter des conseils et services de qualités, et un suivi personnalisé.